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3000億規模市場 消防行業的“大與小”
專欄：消防新聞
發布日期：2019-08-06
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市場準入制階段：從2001年開始，消防產品生產銷售采用市場準入制度，由計劃轉入市場，大量民營企業企業涌入消防行業，行業規模迅速擴大。通過強制性產品認證的產品信息，可以在中國消防產品信息網上查詢。
中山建安2019年08月06日訊--據2019年最新修訂的《中華人民共和國消防法》，“消防工作貫徹預防為主、防消結合的方針。”即，消防既包括“消”，又包括“防”。
1、產業現狀
中國的消防市場經歷了從計劃經濟的定點生產、備案\/許可制、市場準入制三個階段。
定點生產階段：改革開放之前，國內僅有百余家消防定點生產企業，產品結構單一；
備案\/許可制階段：1986年開始，雖然還是采用嚴格的許可生產機制，但已經有了第一批民營企業進入消防領域；
市場準入制階段：從2001年開始，消防產品生產銷售采用市場準入制度，由計劃轉入市場，大量民營企業企業涌入消防行業，行業規模迅速擴大。
由于市場化的時間較短、很多地區仍存在地方保護主義等原因，大量中小民營企業涌入導致市場競爭激烈、極為分散；由于行業最初的定點生產、產品結構單一等原因，導致行業內企業和產品同質化嚴重，品種單一，缺乏整體解決方案。
自第一批民營企業進入，消防行業發展了近30年時間，總體來看，整個行業不管從規模還是技術水平，都取得了長足的發展。目前消防產品生產企業已經超過6000家，行業市場空間超過3000億。
2、產業集中度低，“大市場，小企業”
中國消防行業生產廠商超過6000家，主要以民營企業為主。
即便是消防行業龍頭，中國消防、青鳥環宇消防、首安工業消防等，也都遠遠沒有達到行業主導或者壟斷的地位。6000家消防企業中，有50%以上的企業收入規模在500萬以下，行業內缺乏市場競爭的主導者和市場秩序的引領者。
消防行業真正體現了“大行業、小公司”的特性，市場集中度極低，單一大型消防企業的市場占有率不足1%，前30強企業合計市場占有率不到10%。
相比于美國成熟的消防市場，前三大消防龍頭企業Tyco、Honeywell和UTC，年銷售額接近100億美元，市場占有率合計超過30%，體現了較高的市場集中度。
同安防行業相比，更是相形見絀，海康威視(28.710, 0.00, 0.00%)、大華股份(15.110, 0.00, 0.00%)、宇視科技三大安防巨頭市場占有率近50%，三大巨頭營收規模近千億。
3、消防產業鏈
消防產業鏈中，主要分為消防設計、消防建審、消防產品、消防工程、消防驗收、消防維保等環節。
產業鏈上游，是原材料和電子元器件，包括基礎原材料(滅火劑等)、電子元器件和金屬制品(鑄件、模具、壓力容器)加工等。
產業鏈中游，是消防產品，又可細分成消防裝備、消防報警、自動滅火、防火與疏散、通風與防煙排煙、消防供水等6大類，其中消防裝備主要用于消防部隊，其他5大類主要用于建筑物消防。
產業鏈下游，是消防工程和應用領域，主要包括辦公、商用房地產業、住宅和教育、衛生、文體及政府等公共設施建筑領域，以及石化、冶金、交通、電子、電力、通訊等國民經濟各產業。
其中，消防產品是整個產業的核心環節。
在整個消防產業構成中，消防工程(包括管網耗材)約占市場75%，消防產品約占市場25%。
4、消防產品門類
消防一個產品多而繁雜的行業，產品品類很細，從公安部消防局發布的《消防產品目錄》來看，總共16大類消防產品，涉及到上千種產品品類。但從技術角度，每種產品又完全處于不同領域，跨度很大，想要成為綜合性解決方案提供商、或者一站式解決方案提供商，難度也不小。
5、消防市場規模
消防產品行業市場規模很大，但由于行業分散，市場集中度低，很難形成非常準確的市場規模數據，偶爾有部分研究機構發布行業研究報告，數據相差較大。
根據安信融消防市場調研數據，2018年消防產業規模超3000億元，其中火災報警市場規模達到250億元，自動滅火市場規模達到500億元。未來幾年，基于基礎設施建設的加速，我國消防產業將繼續呈現快速增長，年增長率預計達到15%-20%。
廣證恒生根據固定資產投資額測算，消防市場容量合計約2761.65 億元，消防產品市場規模是694.41億元，消防工程市場規模2071.23億元，估計2020年消防市場規模可達5200億元。
6、消防行業大事件
2018年3月，國家應急管理部成立，整合國家安全生產監督管理總局、公安部消防局等10個不同部門和5支應急救援隊伍，應急管理進入規范化軌道，我國消防行業也逐漸走向市場化、智能化。
2017年10月，公安部消防局發布《關于全面推進“智慧消防”建設的指導意見》，要求綜合運用物聯網、云計算、大數據、移動互聯網等新興信息技術，加速“智慧消防”建設。明確指出智慧消防工作的核心內容：
1、建設城市物聯網消防遠程監控系統；
2、建設基于“大數據”“一張圖”的實戰指揮平臺；
3、建設高層住宅智能消防預警系統；
4、建設數字化預案編制和管理應用平臺；
5、建設“智慧”社會消防安全管理系統。
7、行業壁壘
2001年開始，消防行業實行市場準入制度，較之前的備案\/許可制，提供更加公平、穩定、有序的市場競爭環境，但行業的某些環節，還是存在一定的進入壁壘。包括產品強制性產品認證和技術鑒定、“報警牌照”、設計與施工資質等。
強制性產品認定：根據《消防產品監督管理規定》(公安部令第122號)，消防產品的市場準入制度包括強制性產品認證和技術鑒定。其中，依法實行強制性產品認證的消防產品，由公安部消防產品合格評定中心按照國家標準、行業標準的強制性要求認證合格，并取得國家強制性產品認證證書(“CCCF”證書)后，方可生產、銷售、使用。通常實行強制性產品認證制度的消防產品獲準周期約為6個月。實行強制性產品認證制度和消防產品技術鑒定的消防產品必須取得相關認證證書和檢驗報告，實行強制檢驗制度的消防產品必須取得相關檢驗報告。通過強制性產品認證的產品信息，可以在中國消防產品信息網上查詢。
“報警牌照”：根據國家發展和改革委員會發布的《產業結構調整指導目錄(2011年本)(修正)》，“火災報警控制器(包括聯動型、獨立型、區域型、集中型、集中區域兼容型)、消防聯動控制器、點型感煙\/溫火災探測器(獨立式除外)、點型紅外\/紫外火焰探測器(獨立式除外)、手動火災報警按鈕”屬于限制類項目，對于此類項目，國家有關部門根據產業結構優化升級的要求，遵循優勝劣汰的原則，分類指導。消防報警控制器列入限制類項目，后進入者，是不能再從事相關產品的生產，只能依托存量市場。
注：根據國家發改委《產業結構調整指導目錄(2019 年本，征求意見稿)》，針對火災報警領域的項目已經被刪除，不再限制。
設計與施工資質：根據公安部《建設工程消防監督管理規定》，消防工程的設計與施工單位需擁有相關資質。根據住建部《消防設施工程設計與施工資質標準》，從事消防設施工程設計與施工活動的企業資質等級分為一級、二級兩個級別。取得消防設施工程設計與施工資質的企業，可從事各類建設工程中的消防設施項目的咨詢、設計、施工和設計與施工一體化工程，還可承擔相應工程的總承包、項目管理等業務。
其中，強制性產品認證是由消防產品合格評定中心下屬的四個實驗室分別承擔，國家固定滅火系統和耐火構件質量監督檢驗中心(天消所)、國家消防裝備質量監督檢驗中心(上消所)、國家消防電子產品質量監督檢驗中心(沈消所)、國家防火建筑材料質量監督檢驗中心(川消所)。
8
銷售模式
由于消防企業數量眾多、規模偏小，且部分地區存在地方保護主義等問題，消防行業區域化競爭特征尤為明顯，消防行業頭部企業有明顯的區域劃分。企業產品銷售仍較依賴地區銷售網絡、代理商、工程商等渠道。
在市場推廣和產品銷售方面，國內消防行業銷售中間環節主要有各級經銷商、代理商和消防設施工程專業承包商。因較高的專業性和資質方面的要求，建筑業主單位一般將消防工程承包給工程商或建筑工程總承包商，由其負責消防設計、消防產品的采購與安裝及消防驗收。
消防產品行業銷售模式根據產品是否通過經銷商、工程商銷售主要分為四種：
“消防產品商->經銷商->最終用戶”；
“消防產品商->經銷商->工程商->最終用戶”。
“消防產品商->工程商->最終用戶”；
“消防產品商->最終用戶”；
目前，行業內規模較大的企業多數采用“經銷為主、直銷為輔”的銷售模式。
整個消防產品的價值鏈，還包含了售后服務、維護、更新等多個環節。
消防產品的安裝受建筑行業季節性施工影響，從而使消防產品行業的經營呈現一定季節性。根據建筑行業特點，大多數客戶通常在下半年加快施工進度以爭取在年底前竣工結算，因此消防產品采購在下半年也就較為集中。此外，第一季度受到春節長假的影響，工程進度較慢，對消防產品的采購數額相對較低，成為全年的銷售淡季。
